Finanzplanung = Lebensplanung

Was ist eine Finanzplanung?

Finanzplanung müsste eher Lebensplanung heissen. Es geht darum Ihr Leben möglichst lebenswert und frei von finanziellem Druck zu gestalten. In einer Finanzplanung werden alle Bereiche des IST-Finanzlebens erfasst um daraus jene Schritte abzuleiten, welche für eine erfolgreiche Zukunft für sie nötig sind. Änderungen im Laufe des Lebens werden selbstverständlich immer wieder berücksichtigt und eingearbeitet.

  • Berücksichtigung aktueller Einkommens- und Vermögenssituation
  • Mögliche steuerliche Optimierungen?
  • Überblick über die Gesamtsituation
  • Risiken ausschalten oder minimieren
  • Kosten senken
  • Vermögen steigern

Es ist gewinnbringender, einen Tag im Monat über Geld nachzudenken, als 30 Tage dafür hart zu arbeiten.

J.D. Rockefeller